Makoto Hanaoka, seorang murid kelas dua yang feminin, dengan mudah menarik perhatian orang lain. Tidak terkecuali juniornya, Saki Aoi, yang jatuh cinta pada Makoto pada pandangan pertama. Memiliki kepribadian yang ceria dan penuh semangat, ia tidak ragu untuk menyatakan perasaannya kepada Senpai-nya. Namun, Makoto sangat berbeda dari sosok yang dilihat Saki: Makoto bukanlah seorang gadis, melainkan seorang anak laki-laki yang suka berpakaian seperti perempuan!
Setelah mengungkapkan rahasianya pada Saki, Makoto berharap Saki akan merasa jijik. Namun sebaliknya, Saki malah semakin tertarik dengan rahasianya. Meskipun begitu, dia tetap menolaknya, tapi tekad Saki tetap bulat dan mengatakan bahwa dia akan menjadi cinta pertamanya. Dengan Saki dan teman masa kecilnya di sisinya, dunia Makoto menjadi lebih terang, memberinya kekuatan di tengah konflik antara minat dan harapan yang dibebankan kepadanya.
